بعد المشاركة في عملية اختطاف غامضة، وجد الطالب الجامعي “يوويا نوموتو” أن أصدقائه قتلوا بوحشية على يد “هيتومي اوزاكي”، وهي فتاة في المدرسة الثانوية حاولوا اختطافها. بعد اضطراره للحاقها إلى مكان غير معلوم، يجد نفسه كجائزة لمباراة حتى الموت بين اثنين من الـ“ثيريانثروبز”، الهجينة البشرية والحيوانية الخارقة التي تم إنشاؤها من خلال علاج جيني متقدم.